Buenas prácticas en un onboarding digital
Si en nuestro anterior artículo te enseñamos lo que no debes hacer en un onboarding digital, hoy te traemos todo lo contrario: los nueve pasos que debes seguir para lograr un proceso exitoso. Descubre cómo conseguir que tus usuarios terminen su registro en tu página web o aplicación.
Adáptalo al sector
Cada empresa es distinta, por lo que cada onboarding, aunque comparta una serie de características, también debe serlo. Esto también ocurre con los sectores en los que se desarrolle cada entidad. Por ejemplo, no es lo mismo un proceso de bienvenida para un alumno de una universidad privada que para un nuevo cliente de una gestora de activos.
En PeakLine, nos aseguramos de que tu proceso se adapte al mundo en el que se mueve tu negocio, además de respetar el look&feel de tu marca.
Que tu onboarding no entorpezca al usuario
Parece una obviedad, pero hay un gran número de procesos que se convierten en un engorro, más que en una ayuda. Por ejemplo, los que aparecen como un pop-up de repente para explicarte cómo funciona un proceso, y que no puedes cerrar ni minimizar. Por eso, es importante que tu onboarding digital se integre totalmente con el estilo de tu página web y no sea enrevesado a la hora de completarlo.
Indica a tu usuarios por qué debe realizar tu proceso
Antes de empezar a desarrollar el onboarding, el usuario debe conocer las ventajas que esto va a suponer. No olvides indicar la propuesta de valor de tu negocio al inicio del proceso, para que así sepan lo que van a conseguir si continúan en él.
Recibe a tus clientes como se merecen
Comienza a usar el onboarding digital de PeakLine
Deja claro el uso que darás a sus datos
Hoy en día, la ciberseguridad y la protección de los datos de tus clientes es una de las cosas más importantes de cualquier compañía. En el onboarding vas a recoger información sensible de tus clientes, por lo que debes dejar claro para qué vas a utilizarlos. Una solución sencilla es la de incluir un enlace a tu política de privacidad, donde se indicará el tratamiento que se le dará a los datos de tus clientes.
Indícales qué documentación deben tener a mano
Durante el proceso, el cliente tendrá que introducir datos como su número de cuenta bancaria e, incluso, tendrá que escanear algunos documentos, como el DNI. Les será de gran ayuda si antes de iniciar el onboarding les digas qué documentos van a ser necesarios para completar el proceso.
Ofrece la oportunidad de rectificar
Es posible que un cliente se confunda al introducir un dato y que luego, les resulte complicado hacer el cambio. Por ello, es recomendable incluir una pantalla resumen al finalizar el onboarding para que pueda revisar que todo está correcto. Si no es así, hay que darles la opción de volver atrás en el proceso para hacer la corrección.
Incluye una barra de progreso
A día de hoy, el tiempo es algo muy valioso. Los clientes deben saber cuánto tiempo les llevará realizar el onboarding, para que así puedan planificarse. De esta forma, evitas que abandonen a mitad del proceso porque tenían que salir de casa.
Para ello, puedes hacer varias cosas:
- Indicar al inicio del proceso el tiempo estimado para completarlo.
- Incluir una barra en la que se indiquen los pasos que ya se han completado y los que faltan por completar.
Avísales cuando lleguen al fin del proceso
Una vez que hayan terminado el onboarding, comunícaselo a tus clientes. De esta manera, sabrán que ya han completado los pasos necesarios y que pueden empezar a usar su perfil dentro de la entidad.
Aprovecha los datos de tu onboarding
Por último, no limites tu papel al desarrollo del proceso. Una vez que recojas los datos que te proporciona, puedes usarlos para elaborar una base de datos segmentada con la que poder trabajar. Así, podrás ofrecerles servicios personalizados a tus clientes.
Más sobre el onboarding digital
En PeakLine queremos que lo conozcas todo sobre este proceso, por lo que hemos preparado para ti otros artículos en donde te contamos cómo llevar a cabo este proceso: