Onboarding digital para gestoras
- Gestiona las cuentas de tus clientes desde un mismo lugar
- Identificación rápida para empezar a invertir inmediatamente
- Valida los documentos de forma rápida y segura
Por qué usar el onboarding digital para gestoras de Peakline
Gracias a nuestra herramienta de gestión podrás tener bajo control el estado de cada cliente, reduciendo el tiempo y el coste que esto conlleva.
Tus clientes podrán realizar el proceso de adhesión y contratación de forma totalmente online. Ahórrales el papeleo.
Nuestra herramienta permite obtener la imagen y los datos del documento de identidad de tu cliente, de una forma fácil y segura.
Tus clientes podrán consultar el estado de su proceso de alta, mientras que tú, como entidad, también podrás acceder a estos datos de manera centralizada.
Permite a tus clientes realizar su onboarding digital desde cualquier dispositivo y guardando sus datos automáticamente para continuar con el proceso más tarde, si así lo desean.
Realiza el pago de la primera suscripción online sea cual sea la cantidad y por transferencia SEPA, cerrando el ciclo completo de adopción de inversores.
¿Qué problemas soluciona el onboarding digital de PeakLine?
- Aglomeración de personas en la oficina
- Atención al cliente más ágil
- Ahorro del tiempo de los empleados
- Empleados más eficientes
- Mejor percepción de los clientes
Desarrollo a medida para tu entidad
En PeakLine desarrollamos tu onboarding digital exclusivamente para ti, gracias a nuestro equipo técnico y de negocio que, además, estará contigo durante todo el proceso.