plataforma integral de gestión

Optimiza la gestión de tus inversores

Plataforma de gestión integral para gestoras de fondos de inversión. Ofrece a tus clientes un área segura para manejar sus operaciones, a la vez que controlas tu cartera de inversores desde un mismo lugar.

Mejora la experiencia de tus usuarios

Descarga nuestro ebook gratuito sobre cómo mejorar la experiencia de usuario y qué ventajas tiene implementar un buen onboarding digital. ¡Rellena el formulario y lo tendrás al instante!

Los desafíos que resuelve PeakLine

Nuestra herramienta de gestión 360 te proporciona una solución integral para gestionar las cuentas y operaciones de tus inversores. Podrás llevar a cabo acciones de bastanteo, validación de cuentas y operaciones, autenticación de identidad y gestión de tareas entre diferentes departamentos de forma totalmente digital. Digitaliza tus procesos con el mínimo esfuerzo.

Onboarding digital

Realiza un onboarding 100% digital a tu medida para recoger la información de tus inversores.
Gestión centralizada

Centraliza toda la gestión de tu empresa en una sola plataforma con total trazabilidad en todos tus procesos internos.
Acceso de tus inversores

Facilita a tus inversores el acceso a su información financiera para que conozcan todos los detalles de sus inversiones.

PeakLine Finance, tu nueva herramienta

Todo esto se consigue a través de PeakLine Finance, la herramienta integral para la gestión de inversores

Onboarding para tus clientes

Tendrás un proceso de onboarding digital 100% personalizable en el que solicitar la información que necesitas a tu futuro inversor. Además, podrás realizar online la vide-identificación de tus inversores, captura de documentos de identidad, firma digital de documentación e, incluso, el pago online de la primera operación de suscripción.

Plataforma de gestión 360

Gestiona los datos del onboarding digital en nuestra herramienta de Middle Office y controla el estado de cada uno de tus inversores. Dentro de nuestra herramientas podrás validar cuentas y perfiles, validar los documentos de identificación y realizar el bastanteo de documentos.

Área privada para inversores

Ofrece a tus inversores un área privada desde la que pueden gestionar sus perfiles, subir la documentación necesaria y ver las órdenes y operaciones gracias a los distintos paneles a los que pueden acceder.

Onboarding 100% personalizablee

PeakLine te ofrece un onboarding digital completo, donde no solo podrás recoger los datos de tus inversores, sino que también podrás garantizarles la seguridad con un tercero de confianza y otras características igual de valiosas.

Video - identificación biométrica

Ofrece una verificación rápida y precisa de la identidad mediante reconocimiento facial, brindando seguridad y confiabilidad en la identificación de sus usuarios.

Captura de datos de identificación

Captura de forma automática los datos relevantes de documentos como DNI o pasaporte, agilizando y simplificando el proceso de verificación de identidad

Integración con tercero de confianza

Recogemos evidencias en la firma de contratos electrónicos, validando su celebración y brindando seguridad jurídica.

Firma digital

Solución segura y legalmente vinculante para firmar documentos electrónicos garantizando la autenticidad, integridad y no repudio, simplificando los procesos y ahorrando tiempo en la firma de documentos y contratos.

Iniciación de pagos

Ejecuta y recibe pagos en tiempo real con transferencias bancarias directas desde cualquier cuenta.

Test para conocer a tu cliente

Ofrecemos el modelo KYC y Test de Conveniencia en Finanzas y Wealth Management para conocer a tus clientes.

Más que una simple bienvenida para clientes

Junto al onboarding, con PeakLine tendrás otras funcionalidades que harán la gestión de tu entidad mucho más sencilla.

ÁREA PRIVADA DE CLIENTES

Si no se finaliza en una única interacción (varios firmantes), podrás facilitar a tus clientes información del proceso.

VALIDACIÓN DOCUMENTAL ONLINE

Valida la documentación de tus nuevos clientes online, sin necesidad de recoger documentos en papel.

APP DE GESTIÓN DE ALTAS

Ten una visión 360 de tus nuevos clientes, su documentación, los productos contratados, la estructura de sus cuentas… etc.

APP WEB Y MÓVIL

Permite a tus clientes realizar el proceso y dar su información desde cualquier sitio en cualquier tamaño de pantalla.

¿Listo digitalizar tu gestión?

Contáctanos para contarnos lo que necesitas y saber cómo podemos ayudarte o, si lo prefieres, agenda una reunión para que te hagamos una demo gratuita y conozcas de primera mano nuestra herramienta.